L'américaine XPO Logistics il a paraphé un accord définitif pour acheter le compatriote avec-Way



Le groupe logistique américain XPO Logistics, conclues récemment les considérables aquisitions du Bridge Terminal Transport et de Norbert Dentressangle ( du 5 mai 2015), il porte en port un autre important takeover. Le groupe, qui est un des premiers dix fournisseur d'accès mondiaux de solutions pour supply chain, en effet a paraphé un accord définitif pour acheter le compatriote avec-Way, l'entreprise qui a environ 30mil des employés et que je traverse 582 réprime en 18 nations offre des services de transport, de la logistique et de la gestion de supply chain à plus que 36.000 clients dans les secteurs de la manifacture, de l'industrie et de je commerce. L'aquisition concernera tous les branches opérationnels d'avec-Way, ou bien d'avec-Way Freight, de Menlo Logistics, d'avec-Way Truckload et d'avec-Way Multimodal, qui adopteront brand XPO Logistics.

L'accord, qui a été approuvé à l'unanimité des conseils d'administration de XPO et avec-Way, il prévoit que XPO lance offerte publie d'achat pour toutes les actions restantes d'avec-Way au prix comptant de 47.60 dollars par action. Le prix comptant par action représente un prix environ du 31,6% par rapport au prix de fermeture des actions d'avec-Way dans donnée 8 septembre 2015 et un prix du 22,9% par rapport au prix moyen de fermeture remarqué dans les 90 jours de négociation précédents les 8 septembre passé.

En cas de passé de la offerte avec-Way sera fondue avec XPO, en devenant une filiale totalement détenue de XPO, et restant tu actionnes restantes d'avec-Way recevront les mêmes remunerazione payée aux actionnaires qui ont participé à offerte. La valeur totale de l'opération aura il y de 3.0 milliardes de dollars, inclus 290 millions de dollars de dette nette. En cas de je hésite positif d'offerte la transaction, qui devrait être conclue l'octobre prochain, sera sujet à la satisfaction de quelques conditions, incluse l'approbation des autorités de contrôle.

En précisant que l'opération n'est pas conditionnée à la concession de financements, XPO il a annoncé d'avoir reçu un engagement de financement de la part de Morgan Stanley pour importe groupe de 2.0 milliardes de dollars et que, en outre, la société dispose de liquidités pour environ 1.2 milliardes de dollars et peut compter sur une ligne de crédit ABL revolving de 415 millions de dollars, pendant qu'avec-Way il dispose de liquidités paires environ à 424 millions de dollars. XPO a spécifié en outre qu'il prévoit de pouvoir augmenter sensiblement sa capacité de crédit ABL suite à ajoutée d'effets actifs dérivants des aquisitions de Norbert Dentressangle et avec-Way.

XPO Logistics, qui compte au-delà de 54.000 employés et d'oeuvre en plus que 887 réprime en 27 nations, a souligné que l'opération augmentera la puissance la gamme de solutions pour la gestion supply chain d'offertes de XPO, en transformant l'entreprise dans selon fournisseur d'accès du Nord Amérique en termes de dimensions pour les services de chargement partiel (LTL), en étendant en outre la plate-forme globale de logistique sur contrat. XPO capitalisera même les synergies dérivantes de la combination avec les activités de transport géré, de transport à chargé complet et freight courtage.

Bradley Jacobs, président et chief executive de XPO Logistics, assumera ces charges dans la société résultante de la fusion, dont il assumera la guide. Douglas Stotlar, président et chief executive officer d'avec-Way, continuera à actionner dans un rôle limé comme conseiller indépendant de la société réunie dans le cours du premier trimestre du 2016.

Jacobs a précisé que, autrefois conclue, l'opération avec-Way doublera presque l'EBITDA au profit-forme annuel de XPO, qu'on attestera environ à 1.1 milliardes de dollars, et portera les produits à 15 milliardes de dollars. En outre il a mis en évidence que « un autre bijou de cette opération est Menlo Logistics, filiale d'avec-Way, qui - il s'est rappellé de Jacobs - figure parmi les premiers 30 fournisseurs globaux asset-light de logistique sur contrat et actionne autres lignes de business dans le freight courtage et dans le transport géré. Menlo - il a ajouté - offre ses services à des clients de premier plan de la logistique sur contrat, en marchés verticaux comme la haute technologie, la santée et je commerce, qu'ils complètent les autres marchés verticaux déjà servis de XPO ».